«Три грации» - одно из самых ранних произведений Рафаэля, написанное около 1504 г. во время его пребывания в Сиене, под впечатлением увиденной в библиотеке собора античной группы трёх граций того же размера (рисунок Рафаэля, предшествующий картине хранится в Венецианского академии художеств). Возможно, традиционное название композиции неверно и обнажённые женские фигуры изображают не трёх граций, а Гесперид - дочерей Атласа, держащих в руках золотые яблоки сада богов, которыми стремился завладеть Геркулес. «Три грации» некогда составляли диптих с картиной «Сон рыцаря» (Национальная галерея, Лондон) точно такого же размера, представляющей другой античный сюжет - «Геракл на распутье между Добродетелью и Наслаждением».