Картина написана художником как программная во время обучения в Императорской Академии художеств. На холсте изображён сюжет Ветхого Завета, когда Авраам, по настоянию своей жены выгоняет из дома наложницу Агарь, которая родила ему первого сына, Измаила. Когда Сарра родила Исаака и тот начал подрастать, она настояла, чтобы Авраам выгнал Агарь с первенцем. Повелевающим жестом Авраам указывает Агарь и Измаилу на дорогу. Впереди у них неизвестность, которая пугает Измаила.